บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัท จะนำมาใช้คืนเงินกู้เดิมก่อนกำหนด โดย 3.6 พันล้านบาท จะนำไปใช้คืนหุ้นกู้ในประเทศ 1/2545 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับส่วนที่เหลืออีก 400 ล้าน บาท จะนำไปชำระเงินกู้สกุลไทยบาท จากธนาคารในประเทศ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทำให้ทรู สามารถยืดเวลาการชำระเงินกู้ ออกไปได้สูงสุดถึงประมาณ 4 ปี และจะทำให้มีความคล่องตัว ในการบริหารเงินสดอีกด้วย หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จะเปิดให้จองซื้อได้ ในระหว่างเวลาทำการของวันที่ 30 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 2550 (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 0-2296-4776, 0-2296-4792 และ 0-2296-4766 หรือ สำนักพระรามที่ 3 โทร 0-2296-4229 และ 0-2296-4235 |
